在CRM中添加操作管理
odoo8-addon-crm-action的Python项目详细描述
CRM操作
编写此模块是为了扩展CRM功能。 它提供了一个名为“actions”的新对象来跟踪线索和机会的历史。
安装
只需照常安装模块(它只依赖于本机crm模块)。
配置
转到菜单sales>;configuration>;leads&;opportunities>;action types并创建action types。
如果希望每天都有CRM操作的电子邮件提醒,请转到菜单Settings>;Technical>;Automation>;Scheduled actions并激活操作CRM操作电子邮件提醒(默认情况下处于非活动状态)您可以在菜单Settings>;Technical>;email>;Templates中自定义电子邮件模板,然后选择名为CRM Action reminder的电子邮件模板
使用量
要使用此模块,您需要:
- 创建销售线索或销售机会,
- 使用Actions按钮创建新操作
- 操作完成后,单击按钮mark as done。
您可以使用actions菜单项概述任何Lead或Opportunity的所有操作。在Opportunity的窗体视图中,您可以看到下一个要执行的操作,并且还有一个按钮将其标记为已完成(它将立即显示新的下一个要执行的操作)。
已知问题/路线图
缺陷跟踪器
在GitHub Issues上跟踪错误如果有麻烦,请 如果您的问题已经报告,请检查那里如果你先发现它, 通过提供详细而受欢迎的反馈,帮助我们粉碎它
学分
使用Odoo 8.0版开发和测试的模块
贡献者
- 大卫·杜弗雷恩<;david.dufresne@savoirfairelinux.com>;
- 乔迪·里埃拉,jordi.riera@savoirfairelinux.com>;
- 布鲁诺·乔利沃(bruno joliveau)bruno.joliveau@savoirfairelinux.com>;
- Alexis de Lattre & lt;^ {A7}&Gt;
- Kiko Peiro,francisco.peiro@factorlibre.com>
维护人员
此模块由OCA维护。
oca,或odoo社区协会,是一个非营利性组织 任务是支持Odoo特性和 促进其广泛应用。
若要对此模块作出贡献,请访问https://odoo-community.org。