trytond-sale-opportunity 5.2.0

领导/机会

Lead和Opportunity由相同的记录定义，但状态不同。 根据状态的不同，记录的字段将成为必需的。这是 字段的广泛列表，大多数是可选的：

• 当事人：客户。

• 地址：客户的主要地址。

• 描述：潜在客户/机会的描述。

• 编号：潜在客户/机会的内部引用（将生成 创建时自动）。

• 引用：订单的可选外部引用。

• 金额：估计的收入金额。

• 币种：定义金额的币种。

• 概率：转换的概率。

• 公司：发布Lead/Opportunity的公司。

• 员工：负责领导/机会的员工。

• 开始日期：线索开始的时间。

• 结束日期：当销售线索结束时（自动设置为“赢”、“取消”或“输”）。

• 付款条件：定义未来发票将使用哪个付款条件。

• 注释：添加自定义注释的文本字段。

• 状态：领导/机会的状态。可以采取下列措施之一 值：

  • Lead
  • Opportunity
  • Converted
  • Won
  • Cancelled
  • Lost

• 行：一个lead/opportunity行的列表

• 销售：此商机转换的销售列表。

• 历史记录：随时间推移对潜在客户/机会所做更改的列表。

第一次转换Opportunity时，将基于 机会和线路的信息。 机会的金额稍后将用销售金额更新。 一旦机会的所有销售都得到确认（或至少取消 一个确认），机会就赢了。 如果商机的所有销售都被取消，则商机将丢失。

潜在客户/机会行

Lead/Opportunity行定义预期销售的产品数量。

报告

销售机会模块还定义了一些报告：

• 每位员工的机会。
• 每月的机会。
• 每个员工每月的机会。

全部显示：

• 潜在客户/机会的数量。
• 转换的机会数。
• 兑换率。
• 赢得机会的数量。
• 中奖率。
• 失去机会的数量。
• 潜在客户/机会的总数。
• 转换的机会总数。
• 兑换率。
• 赢得的机会总数。
• 中奖率。